Larsen E. Whipsnade zotëron një karnaval udhëtues të pandershëm që vazhdimisht i shpëton ligjit. I përballur me sekuestrimin dhe duke refuzuar të paguajë interpretuesit e tij, ai përpiqet të qëndrojë një hap përpara ndërsa Bergen dhe McCarthy e ushtrojnë presion për pagat e tyre - dhe McCarthy mendon të vjedhë paratë në vend të kësaj.

Aktorët

• W.C. Fields — Larson E. Whipsnade
• Edgar Bergen — The Great Edgar / Charlie McCarthy / Mortimer Snerd
• Eddie 'Rochester' Anderson — Cheerful
• Constance Moore — Victoria Whipsnade
• John Arledge — Phineas Whipsnade
• James Bush — Roger Bel-Goodie
• Thurston Hall — Mr. Archibald Bel-Goodie
• Mary Forbes — Mrs. Bel-Goodie