Gjatë vjeshtës në Nju Jork, Semi po vajton vdekjen e të atit dhe fundin e marrëdhënies së tij. I zhytur në alkool dhe dëshpërim, ai gjen ngushëllim me Annën, një vampir misterioz, ndikimi i së cilës e largon nga miqtë e tij dhe e çon drejt varësisë, obsesionit dhe çmendurisë.

Aktorët

• Larry Fessenden — Sam
• Meredith Snaider — Anna
• Aaron Beall — Nick
• Patricia Coleman — Rae
• Heather Woodbury — Liza
• Jesse Hartman — Lenny
• Marcos Antonio Miranda — Segundo
• Herb Rogers — Slimma