I riu i mërzitur, Milo, papritur merr një kabinë magjike pagese dhe kalon me makinë përmes saj në një mbretëri të trazuar. Atje ai mëson se princeshat Rhyme dhe Reason janë të zhdukura dhe përfshihet në kërkimin për të rivendosur rendin.

Aktorët

• Butch Patrick — Milo
• Mel Blanc — Officer Short Shrift / Dodecahedron / Demon of Insincerity (zëri)
• Daws Butler — Whether Man / Senses Taker / Terrible Trivium / Gelatinous Giant (zëri)
• Candy Candido — Awful DYNN (zëri)
• Hans Conried — King Azaz / The MathemaGician (zëri)
• June Foray — Ralph / Faintly Macabre / Princess of Pure Reason (zëri)
• Patti Gilbert — Princess of Sweet Rhyme (zëri)
• Shepard Menken — Spelling Bee / Chroma (zëri)