Jetët e shkrimtarëve të shekullit të nëntëmbëdhjetë, Jacob dhe Wilhelm Grimm, dramatizohen së bashku me tre nga përrallat e tyre të famshme. Wilhelm dëshiron të krijojë histori argëtuese në vend të vetëm veprave të thata shkencore dhe fillon të mbledhë folklorin tradicional për botim. Biografia e tyre është e ndërthurur me Princeshën Vallëzuese, Këpucarin dhe Elfët dhe Kockën Kënduese.

Aktorët

• Laurence Harvey — Wilhelm Grimm / Cobbler (segment "The Cobbler and the Elves")
• Karlheinz Böhm — Jacob Grimm
• Claire Bloom — Dorothea Grimm
• Walter Slezak — Stossel
• Barbara Eden — Greta Heinrich
• Oskar Homolka — The Duke ('The Dream')
• Arnold Stang — Rumpelstiltskin
• Martita Hunt — Anna Richter