Odette dhe Derek përballen me një tjetër magjistare të ligë, një grua të quajtur Zelda e cila kërkon thesarin e Arteve të Ndaluara dhe fuqinë absolute që premton. Zelda rrëmben Odette si levë, duke dërguar Derekun dhe shoqëruesit e tyre kafshë në një mision shpëtimi.

Aktorët

• Michelle Nicastro — Princess Odette (zëri)
• Brian Nissen — Prince Derek (zëri)
• Joseph Medrano — Lord Rogers (zëri)
• Steve Vinovich — Puffin (zëri)
• Christy Landers — Uberta (zëri)
• Katja Zoch — Zelda (zëri)
• Donald Sage Mackay — Jean-Bob (zëri)
• Doug Stone — Speed (zëri)