Për të infiltruar një bandë kontrabandistësh droge, një polic dërgohet i maskuar për të marrë pjesë në një konkurs bukurie për drag-queen në një anije turistike.

Aktorët

• Kaye Stevens — Officer Fulton
• Roberts Blossom — Sherwood Gates
• Gay Perkins — Lucy McRae
• Frank Logan — Chief Willinghand
• Robert Perault — Dave Collins
• Paul Cronin — Casey
• Anya Ormsby — Cookie
• Judy LaScala — Rita