Në Kansasin rural pas Luftës së Parë Botërore, piloti i kaskadave Ace Eli Walford udhëton nga qyteti në qytet me djalin e tij njëmbëdhjetëvjeçar, Rodger, jashtëzakonisht të pjekur. Eli fëmijëror krijon fatkeqësi romantike dhe praktike, ndërsa Rodger e shpëton vazhdimisht, pi dhe pi duhan përtej moshës së tij, dhe në fshehtësi vajton nënën e tij të ndjerë.

Aktorët

• Cliff Robertson — Ace Eli Walford
• Eric Shea — Roger Walford
• Pamela Franklin — Shelby
• Rosemary Murphy — Hannah
• Bernadette Peters — Allison
• Alice Ghostley — Sister Lite
• Kelly Jean Peters — Rachel
• Don Keefer — Mr. Parsons