Gjykatësi i pensionuar i ve, Justin Playfair, bind veten se është Sherlock Holmes. Psikiatri Mildred Watson caktohet ta trajtojë atë, por fillon të dashurohet me Justin dhe fillon t'i bashkohet hetimeve të tij të imagjinuara si shoqëruesja e tij e besuar.

Aktorët

• George C. Scott — Justin Playfair
• Joanne Woodward — Dr. Mildred Watson
• Jack Gilford — Wilbur Peabody
• Lester Rawlins — Blevins Playfair
• Al Lewis — Messenger
• Rue McClanahan — Daisy Playfair
• Theresa Merritt — Peggy
• James Tolkan — Mr. Brown