Ish-mjeku i burgut, Dr. Orlof, rrëmben gra tërheqëse të klubit të natës dhe u heq lëkurën në një përpjekje për të rikthyer fytyrën e dëmtuar nga zjarri të vajzës së tij. Ai ndihmohet nga Morpho i deformuar dhe i egër, por një inspektor i ri dhe e dashura e tij balerinë fillojnë të afrohen pas krimeve të mjekut.

Aktorët

• Conrado San Martín — Inspector Tanner
• Diana Lorys — Wanda Bronsky / Melissa
• Howard Vernon — Dr. Orloff
• Perla Cristal — Arne
• María Silva — Dany (as Mary Silvers)
• Ricardo Valle — Morpho Lodner
• Mara Laso — Irma Gold
• Venancio Muro — Jean Rousseau 'Jeannot'