Një poet i punësuar nga pronari i një muzeu dylli cirku shkruan histori për Harun al-Rashid, Ivan të Tmerrshëm dhe Xhek Shqepës. Ndërsa punon, ai dhe vajza e pronarit, Eva, e imagjinojnë veten brenda përrallave fantastike dhe gradualisht bien në dashuri.

Aktorët

• Emil Jannings — Harun al Raschid
• Conrad Veidt — Ivan the Terrible
• William Dieterle — The Poet / Assad the Baker / Russian Prince
• Werner Krauss — Jack the Ripper / Spring-Heeled Jack
• Olga Belajeff — Eva-Maimune-Eine Bojarin
• John Gottowt — Owner of the Waxworks
• Georg John — Owner of the Panoptikums
• Ernst Legal — Poison-Maker of the Czar