Një dhjetëvjeçar i talentuar ëndërron të bëhet pianist xhazi, duke frustruar mësuesen e tij me mendje klasike. Me mbështetjen e nënës së tij, ai bëhet një frekuentues i rregullt i moshës nën moshë në një klub lokal dhe fillon të performojë me një saksofonist të famshëm. Të dy zbulojnë se të dy kanë sindromën Tourette, megjithëse muzikanti më i vjetër i fsheh simptomat e tij pas zakoneve të praktikuara dhe nuk e pëlqen pranimin e hapur të gjendjes nga djali.

Aktorët

• Christopher Rodriguez Marquette — Miles
• Polly Draper — Laura
• Gregory Hines — Tyrone Pike
• Carol Kane — Miss Gimpole
• Desmond Robertson — Todd
• Bill Nunn — Kingston
• Tony Shalhoub — Phil
• James McCaffrey — Michael