Një kirurg plastik dhe infermierja e tij fshihen nga policia duke u bashkuar me një cirk të çuditshëm. Ai fillon të transformojë gratë e shpërfytyruara për "Tempulli i Bukurisë" të tij, por interpretuesit që kërcënojnë të largohen së shpejti pësojnë aksidente të dyshimta.

Aktorët

• Anton Diffring — Dr. Schuler
• Erika Remberg — Elissa Caro
• Yvonne Monlaur — Nicole Vanet
• Donald Pleasence — Vanet
• Jane Hylton — Angela
• Kenneth Griffith — Martin
• Conrad Phillips — Inspector Arthur Ames
• Jack Gwillim — Supt. Andrews