Ndërsa fshihet në një kanalizim, një vrasës serial kombinohet me një kimikat dhe muton në një krijesë të bërë nga jashtëqitjet njerëzore, pikërisht kur FBI dhe policia lokale i afrohen.

Aktorët

• Paul Weiner — Sheriff Duncan
• Beth West — Agent Hannigan
• Dan Burr — Dr. Stern
• Brad Dosland — Jack Schmidt
• Dan West — Deputy Dan
• Rick Popko — Deputy Rick
• Hannah Stangel — Munchkin
• Dan Ellis — Johnny Waters