Elmo heton gjithçka rreth fytyrave, duke mësuar se si të shkelë syrin, të fishkëllojë dhe madje të balancojë një top në hundën e tij. Ai zbulon se si një optometrist ndihmon në mbrojtjen e shikimit, pse hundët duhet të fryhen siç duhet dhe si larja e dhëmbëve e mban gojën të shëndetshme. Materiali shtesë përfshin lojën "Elmo's Make-a-Face", e cila u lejon shikuesve të kombinojnë sy dhe hundë të ndryshme për të ndërtuar një karakter unik, plus një paraqitje të ftuar nga Fred Newman.

Aktorët

• Kevin Clash — Elmo (zëri)
• Caroll Spinney — Oscar The Grouch (zëri)
• Fred Newman — Vetvetja
• Fran Brill
• Eric Jacobson — Bert (zëri)
• Steve Whitmire — Ernie (zëri)
• Joey Mazzarino — Geppetto
• Paul McGinnis — Muppet Performer