Ndërsa logjika kërcënon magjinë, magjistari Carolinus thërret Peter Dickinson për të udhëhequr një mision kundër magjistarit të lig të kuq Ommadon.

Aktorët

• Harry Morgan — Carolinus (zëri)
• James Gregory — Bryagh / Smrgol (zëri)
• John Ritter — Peter Dickinson (zëri)
• Bob McFadden — Sir Orrin Neville-Smythe (zëri)
• Alexandra Stoddart — Princess Melisande (zëri)
• James Earl Jones — Ommadon (zëri)
• Paul Frees — Solarius / Antiquity (zëri)
• Don Messick — Giles of the Treetops / Lo Tae Zhao (zëri)