Në fillim të Luftës së Dytë Botërore, transmetime misterioze me sa duket me origjinë nga Gjermania naziste njoftojnë akte terrori në Britani pak çaste para se ato të ndodhin. I paaftë për të identifikuar burimin, Komiteti i Mbrojtjes i kërkon Sherlock Holmes të hetojë.

Aktorët

• Basil Rathbone — Sherlock Holmes
• Nigel Bruce — Doctor Watson
• Evelyn Ankers — Kitty
• Reginald Denny — Sir Evan Barham
• Thomas Gomez — R.F. Meade
• Henry Daniell — Sir Anthony Lloyd
• Montagu Love — General Jerome Lawford
• Olaf Hytten — Admiral Sir John Fabian Prentiss