Një profeci paralajmëron se nëse lindin djem binjakë në një familje fisnike, më i vogli do ta vrasë më të madhin. Vëllai më i madh rritet në një sundimtar mizor dhe, duke pasur frikë nga parashikimi kur vëllai i tij të kthehet nga jashtë shtetit, planifikon ta vrasë atë në një dhomë të fshehtë torturash dhe të marrë identitetin e tij. Maskimi do ta ndihmonte gjithashtu t'i shpëtonte përgjegjësisë për krimet e tij dhe të martohej me një fisnike vendase.

Aktorët

• Boris Karloff — Baron Gregor de Berghman / Anton de Berghman
• Marian Marsh — Thea Hassel
• Robert Allen — Lt. Albert Lussan
• Thurston Hall — Col. Paul Hassel
• Katherine DeMille — Mashka
• John Buckler — Beran - the gypsy
• Henry Kolker — Baron de Berghman
• Colin Tapley — Paul Hassel as a young lieutenant