Përmes tablove të stilizuara, poezisë dhe kompozimeve kryesisht të palëvizshme, filmi përshkruan jetën e poetit dhe muzikantit armen të shekullit të tetëmbëdhjetë, Sayat-Nova, që nga fëmijëria deri në vdekje, me vëmendje të veçantë ndaj artit të tij, zhvillimit shpirtëror dhe marrëdhënieve me gratë.

Aktorët

• Spartak Bagashvili — Poet's Father
• Sofiko Chiaureli — Poet as a Youth / Poet's Love / Poet's Muse / Mime / Angel of Resurrection
• Medea Japaridze — Poet's Mother
• Vilen Galstyan — Sayat-Nova
• Gogi Gegechkori — Old Poet
• Melkon Alekyan — Young Poet
• Hovhannes Minasyan — Prince
• Onik Minasyan — Prince