Një flautist dhe një astronom ndihen të tërhequr në mënyrë misterioze nga njëri-tjetri. Pasi muzikanti zbulon një sekret rreth babait të tij të ndjerë, ata përfshihen në një përballje kozmike me Mjeshtrin e Flautistëve të lashtë mbi të ardhmen e Tokës.

Aktorët

• Peter Firth — Paul Bergson
• Suzan Crowley — The Woman
• Stefan Kalipha — Bilal
• Nabil Shaban — The Silent One
• Orla Pederson — Master Musician
• Jean Ainslie — Mother
• Peter Penry-Jones — The Manager
• Morris Perry — The Director