Përshtatja rock & roll e Otellos së Shekspirit nga skenaristi John Good, i cili është një evangjelist endacak që ndodhej rastësisht në komunën e largët të Jagos. Atje ai martohet me Desdemonën e bukur, për hidhërimin e Jagos, i cili gjithashtu e do atë. Udhëheqësi dinak i komunës më pas arrin ta ushtrojë presion të qetë mbi Otellon derisa të ndodhë vrasja dhe tragjedia. Këngët përfshijnë: "Othello", "Duke punuar në një ndërtesë", "Ha bukën, pi verën", "Libri i profecive", "Kjo është ajo që tha Zoti", "Push një gotë", "Hap sytë", "Epshi i gjakut", "Shtyp dritën" dhe të tjera.

Aktorët

• Richie Havens — Othello
• Lance LeGault — Iago
• Season Hubley — Desdemona
• Tony Joe White — Cassio
• Susan Tyrrell — Emilia
• Bonnie Bramlett
• Delaney Bramlett
• Raleigh Gardenhire