Pasi vëllai i tij i lig Voltan vret si babanë ashtu edhe nusen e tij, Hawk merr Shpatën mistike të Mendjes dhe kërkon hakmarrje. I shoqëruar nga një gjigant, një xhuxh, një harkëtar me një krah dhe një harkëtar elf i shpejtë si rrufeja, ai lufton për të çliruar tokën nga sundimi i Voltanit.

Aktorët

• Jack Palance — Voltan
• John Terry — Hawk
• Bernard Bresslaw — Gort, the Giant
• Ray Charleson — Crow
• Peter O'Farrell — Baldin
• William Morgan Sheppard — Ranulf
• Patricia Quinn — Sorceress
• Cheryl Campbell — Sister Monica