Ndërsa kalon pushimet në Gadishullin Izu, nxënësi i shkollës së mesme Kawashima magjepset nga Kaoru, një balerinë e re e bukur që udhëton me një trupë performuese. Ai bashkohet me grupin dhe i shoqëron ata në udhëtimin e tyre.

Aktorët

• Momoe Yamaguchi — Kahoru
• Tomokazu Miura — Kawashima
• Jin Nakayama — Eikichi
• Tomomi Satō — Chiyoko
• Atsuko Ichinomiya — Nobu
• Masami Yomo — Sayuko
• Nami Munakata — Yoshiko
• Yumiko Arizaki — Otoki