Magjistari i pabesë Pendragon komploton për të pushtuar fronin e Kornuollit duke e detyruar mbretin të abdikojë dhe të martohet me princeshën. Një gjigant nën komandën e tij e rrëmben atë, por punëtori i ri i fermës Xhek e vret krijesën gjatë udhëtimit. Shpëtimi e tërheq Xhekun në një luftë shumë më të madhe kundër shtrigave dhe magjisë së fuqishme të Pendragonit.

Aktorët

• Kerwin Mathews — Jack
• Judi Meredith — Princess Elaine
• Torin Thatcher — Pendragon
• Walter Burke — Gama
• Don Beddoe — Imp
• Barry Kelley — Sigurd
• Dayton Lummis — King Mark
• Anna Lee — Lady Constance