Il-ho, një vajzë satelite kurioze për ndjenjat njerëzore, bie përplasje në Tokë dhe merr formën e një gruaje të re. Ajo përpiqet të ndihmojë Kyung-chun pasi ai transformohet në mënyrë misterioze në një lopë qumështi.

Aktorët

• Yoo Ah-in — Ko Kyung-chun (zëri)
• Jung Yu-mi — Il-ho (zëri)
• Lee Don-yong — Merlin (zëri)
• Hwang Seok-jeong — Witch of the North (zëri)
• Chang Hyung-yun — Black Dog / Passerby (zëri)
• Yeon Sang-ho — Playground Person / Passerby (zëri)
• Hong Deok-pyo — Passerby (zëri)