Ky dokumentar ndjek Sting ndërsa ai formon një grup të ndikuar nga xhazi në fillim të karrierës së tij solo. Provat, seancat e regjistrimit për këngët që më vonë do të dëgjohen në "Ëndrra e Breshkave Blu" dhe intervistat me secilin muzikant zbulojnë zhvillimin e projektit.

Aktorët

• Sting — Vetvetja
• Branford Marsalis — Vetvetja
• Daryl Jones — Vetvetja
• Kenny Kirkland — Vetvetja
• Omar Hakim — Vetvetja