Një mashtrues i varfër i karnavaleve merr një vajzë të re jetime që hyn në jetën e tij papritur, i mëson asaj se si funksionon karnavali dhe e rrit atë si fëmijën e tij.

Aktorët

• Robert Woolsey — Dr. J. Dockweiler Droop
• Anita Louise — Rosie Droop
• John Darrow — Billy Lowe
• Florence Roberts — Mrs. Lowe
• Clifford Dempsey — Sheriff Hopkins
• Lita Chevret — Madeline Van Dorn
• Alfred P. James — Al Oberdorf - Jeweler
• Frank Beal — Mr. Lowe