Një cirk i lig mbërrin në një qytet të vogël, duke u përmbushur dëshira të shtrembëruara që dy djem duhet t'i rezistojnë përpara se Z. Dark t'i shkatërrojë.

Aktorët

• Jason Robards — Charles Halloway
• Jonathan Pryce — Mr. Dark
• Diane Ladd — Mrs. Nightshade
• Royal Dano — Tom Fury
• Vidal Peterson — Will Halloway
• Shawn Carson — Jim Nightshade
• Mary Grace Canfield — Miss Foley
• Richard Davalos — Mr. Crosetti