Quinzinho premton të marrë djalin e tij Neco nga ferma e tyre e vogël në São Paulo në qytet për të parë një film Mazzaropi. I shoqëruar me ngurrim nga gruaja e tij Zulmira dhe gomari i tyre Policarpo, ai kalon nëpër qytete të mbushura me zakone rajonale, takime të çuditshme dhe ngjarje magjike të rrënjosura në besimin popullor.

Aktorët

• Matheus Nachtergaele — Quinzinho
• Gorete Milagres — Zulmira
• Vinícius Miranda — Neco
• Fernanda Ventura — Benedita
• Manoel Messias — Adão
• Rosi Campos — Maria
• Aílton Graça — Mané Charreteiro
• Martha Meola — Dona Rosa