Në San Francisko, një kriminel psikopat dhe mentori i tij më i vjetër mbledhin heroinë të fshehur në bagazhet e udhëtarëve që nuk e dinë se po mbajnë drogë.

Aktorët

• Eli Wallach — Dancer
• Robert Keith — Julian
• Richard Jaeckel — Sandy McLain
• Mary LaRoche — Dorothy Bradshaw
• William Leslie — Larry Warner
• Emile Meyer — Inspector Al Quine
• Marshall Reed — Insp. Fred Asher
• Raymond Bailey — Philip Dressler