Një artist i ri me ngjyrë largohet nga shtëpia e tij në Los Angeles dhe udhëton nëpër Evropë në kërkim të identitetit dhe qëllimit. Ky prodhim teatral i filmuar paraqet në skenë muzikalin origjinal të Broadway-t.

Aktorët

• Stew — Narratori
• De'Adre Aziza — Edwina / Marianna / Sudabey
• Daniel Breaker — Youth
• Eisa Davis — Mother
• Colman Domingo — Mr.Franklin / Joop / Mr. Venus
• Chad Goodridge — Rev. Jones / Terry / Christophe / Hugo
• Rebecca Naomi Jones — Sherry / Renata / Desi