Kur Hekurudhat Britanike planifikojnë të mbyllin linjën degëzuese midis Titfield dhe Mallingford, banorët vendas vendosin ta operojnë vetë. Një mbështetës i pasur ndihmon në financimin e përpjekjes, pjesërisht sepse trenat nuk kanë orare të caktuara licencimi, por kompania konkurruese e autobusëve përdor taktika gjithnjë e më të padrejta për t'i ndaluar ata.

Aktorët

• Stanley Holloway — Walter Valentine
• George Relph — Vicar Sam Weech
• Naunton Wayne — George Blakeworth
• John Gregson — Squire Gordon Chesterford
• Godfrey Tearle — Ollie Matthews (The Bishop)
• Hugh Griffith — Dan
• Gabrielle Brune — Joan Hampton
• Sidney James — Harry Hawkins