Një vajzë e vetmuar tetëvjeçare në periferi të Melburnit krijon një miqësi të papritur me korrespondencë me Max-in, një burrë të moshës së mesme që jeton në New York.

Aktorët

• Toni Collette — Mary (zëri)
• Philip Seymour Hoffman — Max (zëri)
• Barry Humphries — Narratori (zëri)
• Eric Bana — Damien (zëri)
• Bethany Whitmore — Young Mary (zëri)
• Renée Geyer — Vera Lorraine Dinkle (zëri)
• Ian 'Molly' Meldrum — Homeless Man (zëri)
• John Flaus — Harvey Krumpet / Ken / Len Hislop (zëri)