Në një mbretëri të epokës së Rilindjes, Konti Orso vritet menjëherë pas kampeve të karvanëve ciganë të Anubes pranë fshatit të Baronit Tovar. Tovar fajëson dhe burgos të gjithë fisin, ndërsa një kalorës misterioz fsheh shigjetën fatale dhe fiton dashurinë e Carlës. Baroni gjithashtu interesohet për të pasi vëren një varëse heraldike.

Aktorët

• Maria Montez — Carla
• Jon Hall — Michael
• Peter Coe — Tonio
• Nigel Bruce — High Sheriff
• Leo Carrillo — Anube
• Gale Sondergaard — Rhoda
• Douglass Dumbrille — Baron Tovar
• Curt Bois — Valdi