Oficeri Flanagan i jep një vajze të verbër me emrin Billie një kukull Raggedy Ann dhe i thotë se imagjinata e saj mund ta ndihmojë ta shohë atë. Përmes kësaj imagjinate, lagjja e saj e varfër shndërrohet në një vend zanash muzikor shumëngjyrësh.

Aktorët

• Jackson Beck — Officer Flanagan (zëri) (i pakredituar)
• Gwen Davies — Billie's Mother (zëri) (i pakredituar)
• Cecil Roy — Billie (zëri) (i pakredituar)
• Joyce Terry — Raggedy Ann (zëri) (i pakredituar)