Në një karnaval, balonisti i guximshëm Bluto i bën përshtypje Olive dhe e poshtëron vazhdimisht Popeye-n para se ta ngrejë në ajër. Kur Bluto bëhet shumë i përgjegjshëm, Popeye përdor fishekzjarrë për të provuar një shpëtim, por nxehtësia në rritje e tullumbace e vë Olive në rrezik edhe më të madh.

Aktorët

• Jack Mercer — Popeye (zëri) (i pakredituar)
• Mae Questel — Olive Oyl (zëri) (i pakredituar)
• Jackson Beck — Bluto (zëri) (i pakredituar)