Në Badgag, magjistari Bluto hipnotizon Olive dhe e transformon ose poshtëron vazhdimisht Popeye-n. Pasi Olive i jep Popeye-t në formë papagalli spinaq, ai rifiton forcën e tij, e mposht Bluto-n duke përdorur truket e vetë magjistarit dhe fluturon në shtëpi me Olive-n mbi një qilim magjik.

Aktorët

• Harry Welch — Popeye (zëri)
• Mae Questel — Olive Oyl (zëri)
• Jackson Beck — Bluto (zëri)