Bluto shërben si drejtues cirku ndërsa Popeye kryeson cirkun me Olive si asistente të tij. Xheloz për Popeye-n, Bluto saboton akte të rrezikshme që përfshijnë një luan dhe një tel të lartë, pastaj e zë në kurth pranë kafazit të majmunëve dhe e ndjek Olive-n - derisa Popeye arrin te spinaqi i tij.

Aktorët

• Jackson Beck — Bluto (zëri) (i pakredituar)
• Jack Mercer — Popeye (zëri) (i pakredituar)
• Mae Questel — Olive Oyl (zëri) (i pakredituar)