Danny O'Neill dhe Hank Taylor janë trumpetë konkurrues në Perennials, një grup kolegji, dhe kanë mbetur studentë duke dështuar qëllimisht në provimet e tyre për shtatë vjet rresht. Gjatë një shfaqjeje, Danny vëren Ellen Miller, e cila shpejt bëhet menaxherja e grupit. Dy muzikantët më pas luftojnë për vëmendjen e saj, ndërsa secili përpiqet ta largojë tjetrin.

Aktorët

• Fred Astaire — Danny O'Neill
• Paulette Goddard — Ellen Miller
• Artie Shaw — Artie Shaw
• Charles Butterworth — Mr. Chisholm
• Burgess Meredith — Hank Taylor
• Frank Melton — Stu
• Jimmy Conlin — Mr. Dunn
• Don Brodie — Clerk