Një ngacmues lagjeje e bind Porky-n të provojë një puro, duke e futur atë në një halucinacion të çuditshëm. Ai takon figurën e tymit Nick O. Teen dhe shikon një shfaqje muzikore me puro, cigare dhe pipa që i ngjajnë Tre Stooges dhe personazheve të tjerë të njohur.

Aktorët

• Mel Blanc — Porky Pig / Bully (zëri) (i pakredituar)
• Tedd Pierce — Nick O'Teen / Porky's Mother (zëri) (i pakredituar)