Pinguinët, së bashku me një ose dy lopët e detit, kalojnë një mbrëmje në një klub nate. Argëtimi në skenë përfshin një version pinguini të Bing Crosby duke kënduar një interpretim xhaz të 'When My Dreamboat Comes Home', e ndjekur nga vokale scat dhe një performancë të plotë të një grupi muzikor që bëhet aq e nxehtë sa shkrin fjalë për fjalë disa instrumente.

Aktorët

• Mel Blanc — Drunk Penguin (zëri)
• Tex Avery — Walrus (zëri)
• Cliff Nazarro — M.C. (zëri)