Pas dyzet vitesh në krahun psikiatrik të një burgu në São Paulo, varrmihësi sadist Zé do Caixão lirohet në qytet. Megjithëse i torturuar nga vizionet dhe shpirtrat e viktimave të tij të mëparshme, ai rifillon obsesionin që çoi në burgosjen e tij: gjetjen e një gruaje të aftë për të lindur atë që ai e konsideron fëmijën e përsosur.

Aktorët

• José Mojica Marins — Zé do Caixão
• Jece Valadão — Coronel Claudiomiro Pontes
• Adriano Stuart — Capitão Oswaldo Pontes
• Milhem Cortaz — Padre Eugênio
• Rui Rezende — Bruno
• José Celso Martinez Corrêa — Mistificador
• Cristina Aché — Lucy Pontes
• Helena Ignez — Cabíria