I mbijetuari i goditjes në tru Mark Anderson dhe miku i tij i moshuar drag-queen Thomas hartojnë një plan për të ndihmuar djalin e Markut, James, më në fund të gjejë dashuri dhe lumturi të qëndrueshme.

Aktorët

• Dustin Belt — Billy
• Allison Fleming — Donna
• Matt Prokop — Zack
• Robin Dionne — Rondell
• Richard Lewis Warren — Mark
• Buddy Daniels Friedman — Thomas
• Hank Fields — James
• Kadyr Gutierrez — Guy