I riu Tom Tiflin rritet në Luginën Salinas të Kalifornisë, mes konfliktit të vazhdueshëm midis babait të tij, Fred, i cili e do qytetin, dhe nënës së tij, e cila mendon për fshatin, Alice. Duke kërkuar dashuri dhe udhëzim, ai i drejtohet kaubojit Billy Buck si baba zëvendësues.

Aktorët

• Myrna Loy — Alice Tiflin
• Robert Mitchum — Billy Buck
• Louis Calhern — Grandfather
• Shepperd Strudwick — Mr. Fred Tiflin
• Peter Miles — Tom
• Margaret Hamilton — Teacher
• Melinda Byron — Jinx Ingals
• Beau Bridges — Beau