Në një laborator sekret në Zarpa Mesa të Meksikës, shkencëtarja e çmendur Dr. Aranya injekton merimangat me hormone rritjeje njerëzore për të krijuar një racë supergrash. Eksperimentet u japin grave aftësi të jashtëzakonshme rigjeneruese, ndërsa burrat bëhen xhuxhë të deformuar dhe merimangat rriten në madhësinë dhe inteligjencën njerëzore.

Aktorët

• Jackie Coogan — Dr Aranya
• Allan Nixon — Dr. Tucker, camp physician
• Richard Travis — Dan Mulcahey, foreman
• Lyle Talbot — Narratori (zëri)
• Paula Hill — Doreen Culbertson
• Robert Knapp — Grant Phillips
• Tandra Quinn — Tarantella
• Chris-Pin Martin — Pepe