Kur një cirk rus udhëton për në Shtetet e Bashkuara, një klloun nervoz mendon të dezertojë, por nuk mund të aktrojë. Shoku i tij saksofonist merr vendimin brenda Bloomingdale's, pastaj ndërton një jetë të re me ndihmën e një roje sigurie me ngjyrë dhe një emigranti italian me të cilin bie në dashuri, ndërsa ndjek ëndrrën e tij për t'u bërë muzikant.

Aktorët

• Robin Williams — Vladimir Ivanoff
• María Conchita Alonso — Lucia Lombardo
• Cleavant Derricks — Lionel Witherspoon
• Alejandro Rey — Orlando Ramirez
• Savely Kramarov — Boris, KGB agent
• Elya Baskin — Anatoly Cherkasov
• Oleg Rudnik — Yuri
• Aleksandr Beniaminov — Vladimir's Grandfather