Një ekzaminim i çuditshëm mjekësor i një gruaje nudo nga disa mjekë dhe shkencëtarë tregon se subjekti i tyre i fundit ka kryer vetëvrasje para se të lindë një nga krijesat mutante që kishin vendosur brenda trupit të saj. Kështu, një ekip hetimor shkencëtarësh (së bashku me një krijesë të madhe njerëzore mutante ciklop) niset drejt rrugëve të qytetit për të marrë një dhurues/viktimë të re në formën e një vajze të re. Pasojnë Gore dhe kaosi i gradës Z.

Aktorët

• Kai Ato — Michio Sonezaki
• Mayumi Hasegawa — Miyuki Takamori
• Yoshimasa Kondo — Assistant Doctor
• Kazuhiro Sano — Tooru Takamori
• Nobuo Takahashi