Miqësia e dymbëdhjetëvjeçarëve Romeo dhe Gavin vihet në provë të rëndë kur Morell, një i huaj i çuditshëm, ekscentrik dhe gjithnjë e më i rrezikshëm, hyn në jetën e tyre. Pasi miqësohet me djemtë, ai u kërkon atyre ta ndihmojnë të ndjekë motrën e madhe të Romeos, por refuzimi i saj bën që sjellja e tij të bëhet më e dhunshme.

Aktorët

• Paddy Considine — Morell
• Andrew Shim — Romeo Brass
• Frank Harper — Joe Brass
• Vicky McClure — Ladine Brass
• Johann Myers — Clifford
• Shane Meadows — Male Nurse (credited as Shaun Fields)
• Bob Hoskins — Steven Laws
• Ben Marshall — Gavin 'Knocks' Woolley