Para Luftës së Dytë Botërore, Shoqata e Dragoit të Zi të Japonisë dhe aleatët nazistë dërgojnë shkencëtarin Dr. Melcher për të transformuar gjashtë komplotistë japonezë në kopje të udhëheqësve të shquar amerikanë. Origjinalët vriten në mënyrë që mashtruesit të mund t'i zëvendësojnë fshehurazi.

Aktorët

• Bela Lugosi — Dr. Melcher/ Monsieur Colomb
• Clayton Moore — FBI Agent Richard ‘Dick’ Martin
• Joan Barclay — Alice Saunders
• George Pembroke — Dr. William Saunders
• Robert Frazer — Amos Hanlin
• Robert Fiske — Phillip Wallace
• Irving Mitchell — John Van Dyke
• Edward Peil Sr. — Ryder