Porky, një zbulues talentesh për agjencinë Goode and Korney, merr pjesë në audicione për një paradë interpretuesish të pazakontë. Akti i fundit paraqet një ujk që gëlltit lëngje shpërthyese dhe një shkrepëse të ndezur, duke prodhuar një shpërthim spektakolar—vetëm që fantazma e tij të zbulojë se marifeti mund të kryhet vetëm një herë.

Aktorët

• Mel Blanc — Porky Pig / Grasshopper / Turtle / Al Jolson / Janitor / Dog / Flea Circus Dog (zëri)
• Dave Barry — Various (zëri) (i pakredituar)
• Stan Freberg — Fox (zëri) (i pakredituar)
• Dorothy Lloyd — Various (zëri) (i pakredituar)
• Cliff Nazarro — Various (zëri) (i pakredituar)
• John Woodburry — Sinatra and Crosby birds (singing) (i pakredituar)