Princesha Odette transformohet në një mjellmë nga një magjistar, dhe vetëm dashuria e përjetshme mund ta thyejë magjinë.

Aktorët

• Jack Palance — Lord Rothbart (zëri)
• Howard McGillin — Prince Derek (zëri)
• Michelle Nicastro — Princess Odette (zëri)
• Liz Callaway — Princess Odette (singing voice)
• John Cleese — Jean-Bob (zëri)
• Steven Wright — Mr. Lorenzo "Speed" Trudgealong (zëri)
• Steve Vinovich — Lieutenant Puffin (zëri)
• Mark Harelik — Lord Rogers (zëri)